hi选基:基金界的“诺贝尔奖”出炉了!

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这两天,基金圈都在关注一份获奖名单。

名单来自“晨星年度基金奖”,它被视为基金界的“诺贝尔奖”。

备注:基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不构成任何投资建议。

关于这个奖,我们今天就围绕大家最关心的3个问题来聊一聊。

1、获奖基金是怎么评选出来的?

2、能不能照着名单“抄作业”呢?

3、对我们的投资有什么帮助?

先说说这个奖项的分量为什么这么重。

投资经验比较丰富的朋友可能听说过“晨星(Morningstar)”,它是一家国际权威的基金评级机构,而“晨星年度基金奖”是晨星基金评价体系一个重要组成部分,在全球享有多年盛誉。

如此重磅的一个奖项,哪些基金有资格参评呢?

以今年为例,参评的对象是由中国证监会批准成立、至2020年底具备3年以上业绩历史的国内开放式基金,且参选的同类基金不少于10只。共有2786只公募基金参选,13只获得提名,而最终突出重围获得奖项的仅有5只。

所以,整个评选过程是非常严格的,获奖的都是“尖子中的尖子”。评选的方法包括定量筛选和定性评价两方面,涉及多项指标。

这些“历经考验”的提名及获奖基金都有哪些特点呢?

考虑到晨星奖不包含纯股票型基金的评奖,而绝大多数的股票型基金经理都管理偏股混合型基金,所以我们选取积极配置型基金、混合型基金这两类较有代表性的基金展开分析。

整体来看,管理这些基金的基金经理都有非常丰富的投资经历,有自己固定的一套选股和投资逻辑,且能长期坚持下去。同时,基金经理的变动也非常小,稳定性高。我们梳理了其中5位知名基金经理的背景和投资风格,供大家参考:

01

谢治宇

背景:获奖基金兴全合润混合的基金经理谢治宇是一名拥有10年以上经验的老将了。截至2020年底,已累计获得8次金牛奖,8次明星基金奖,3次金基金奖。

兴全合润混合是他管理时间最长的一只产品,达8年以上。虽未登上过单年度的冠军基金榜,但截至2021年3月25日实现了661.29%的复权单位净值增长率,年化收益率达到20.40%,中长期业绩表现出色。

兴全合润混合收益分析

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投资风格:注重寻找具备核心竞争力和市值增长潜力的优秀公司;板块配置均衡,在医药、非银金融、新能源等多个板块展现出了优秀的选股能力;关注安全边际。

02

邬传雁

背景:在A股市场,很少有基金经理能够完全抵制白酒的诱惑,而管理泓德远见回报混合的邬传雁就是一个例外。查看他过去5年的重仓持股,我们发现这是位始终没有重仓过白酒的基金经理。

他做投资的时间比较长,从1993年开始做股票投资,2000年进入保险资管。2015年开始了公募生涯。因为有保险投资的经历,所以形成了“厌恶风险”和“追求绝对收益”两个特点。

投资风格:聚焦大制造+行业龙头;控制回撤能力强。

03

归凯

背景:获奖基金嘉实增长混合的基金经理归凯拥有近14年的投研经验,担任投资经理5年,算是新晋基金经理中的佼佼者了。在牛熊考验方面并不算完整,只能说是经历了一个小周期的调整。

归凯从2015年开始管理嘉实增长,这只基金主要投资具有高速成长潜力的中小企业上市公司,这也是它长期以来业绩优异且稳健的主要原因。

嘉实增长混合收益分析

投资风格:喜欢长期持股,换手率较低;重视寻找企业内在价值的持续增长;布局高景气行业且比较分散。

04

张坤

背景:管理 易方达中小盘的张坤大家都很熟悉,就不用我们多做介绍了。我们在之前的文章对他的个人经历和投资风格进行过全方面的分析(点击回顾 《一个从爱搭不理到高攀不起的基金经理》) 总的来说,他始终相信优秀公司的投资价值,会长期持有从而获得合理回报。茅台一拿就是8年。

投资风格:淡化择时;钟爱消费+医药行业,偏好大盘成长风格;持股集中度高,换手率低。

05

刘彦春

背景:景顺长城新兴成长混合的基金经理刘彦春也是近5年最优秀的基金经理之一,任职期间最佳基金回报达到337.51%。他的风格和张坤非常类似,也是长期持有高质量股票,赚取企业盈利。

投资风格:专注于消费类蓝筹白马股的投资;选股能力强;持仓集中度较高;换手率低。

总的来看,不论是从业绩还是稳定性来说,这些基金和基金经理都是非常出色的。

那我们可以直接“抄作业”买入吗?

我们说这些基金的中长期业绩在同类基金中表现突出,对于大家筛选基金有很高的参考价值。不过,它们也不是年年都能赚钱的。如果要买入,首先有一个重要前提就是我们能够长期持有。如果缺乏耐心,只想赚快钱,追涨杀跌,那买这些基金一样可能亏钱。

其次,就是看基金经理的风格适不适合自己,是否符合自己的收益预期和风险偏好。这就跟交朋友一样,要看性格合不合,毕竟三观一致才能一起走得长久。

如果在基金持有期内,基金经理发生了变更,大家也要引起重视。

最后,就是注意分散风险,千万不要押宝在一只基金产品上。

【市场主要指数估值】

【热门行业及概念指数估值】

【股债性价比】

说明:当前股市性价比低

买基金不难,难的是买对的基金

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来源:金融界网

作者 Aluo

这个人很懒,什么都没有留下~

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