基金 | 付娟“转战”申万菱信基金未满一年 新东家月内为其连发2只混基

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基金 | 付娟“转战”申万菱信基金未满一年 新东家月内为其连发2只混基

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4月23日,A股三大股指全线上涨,A股ETF普遍上涨,其中医疗ETF涨幅居前。一季报数据显示,今年首季偏股型基金冠军管理规模呈现快速增长,一季度猛增51亿元,而业绩垫底的产品却在市场热度退潮后遭到资金用脚投票,不少产品沦为迷你基金。不仅如此,近期基金还迎来了一小波“清盘潮”,近两个月来权益类产品更成为清盘基金中的主角。此外,资管行业优秀人才创业正层出不穷。其中,华泰资管总经理王锦海计划携旧部创设个人系公募基金公司汇百川基金;而原大成基金投资总监李本刚加入华西基金,成为其中持股的重要参与人员。目前正在申请之中的基金公司达到26家,其中不少或是个人系基金公司。

回顾此前的新发基金。4月23日,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)发行了一只混合型基金。4月20日,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)分别推出了一只混合型基金、一只股票型基金。

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基金行业动态

1、中航基金基础设施REITs获受理,系全国首个固废处理类试点申请项目

4月23日,“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”(以下简称“中航基金基础设施REITs”)经中国证监会、深交所正式受理,成为全国首批基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点申请项目,同时也是全国首个固废处理类试点申请项目。该项目是由中航基金管理有限公司作为基金管理人,中航证券有限公司作为资产支持证券管理人,原始权益人为首钢集团全资子公司首钢环境产业有限公司。

中航基金基础设施REITs为位于北京市门头沟区的垃圾处理及生物质发电项目,由首钢环境产业有限公司全资持有的北京首钢生物质能源科技有限公司负责运营、管理。项目原址为首钢鲁家山石灰石矿区,通过环境治理和土壤修复,2010年开工建设,2013年建成运行,是当时世界单体一次性投运规模最大的垃圾焚烧发电厂。项目日处理生活垃圾能力为3,000吨/日,年处理量超过100万吨,设计年均发电量3.2亿度,年上网电量2.4亿度,餐厨项目设计日处理量100吨。项目垃圾处理主要覆盖北京市石景山区、丰台区、门头沟区和西城区,为北京市垃圾减量化、资源化、无害化处理做出积极贡献,被评为环境保护部宣传教育中心培训教学实践基地、北京市中小学生社会大课堂资源单位,先后接待学习、访问人员超过3.6万人次。

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2、A股三大股指全线上涨,ETF普遍上涨中医疗ETF涨幅“领跑”

4月23日,A股三大股指全线上涨,A股ETF普遍上涨,其中医疗ETF涨幅居前。数据显示,截至收盘,华宝中证医疗ETF上涨4.15%,国泰中证医疗ETF上涨3.84%,天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF上涨3.46%,富国中证医药50ETF上涨3.24%,恒生医疗保健ETF等涨超2%。

而此前,一季度利润亏损的基金中,一批权益明星产品赫然在列。其中招商白酒和国泰证券ETF亏损超60亿元,另有11只产品亏损在20亿元以上,其中包括景顺成长(260108)、易方达蓝筹、诺安成长(320007)等产品。值得注意的是,一季度盈利排名前十中有3只权益ETF,分别是天弘中证银行ETF、华宝银行ETF和华泰柏瑞红利ETF,利润亏损前十中也有4只权益ETF,其中有2只证券ETF、1只5GETF和1只军工ETF,显示出一季度权益市场较为明显的结构性分化特征。

3、首季偏股型基金冠军管理规模快速增长,业绩垫底产品遭资金“用脚投票”

随着一季报披露完毕,基金产品首季规模战也落下帷幕。一季报数据显示,今年首季偏股型基金冠军管理规模呈现快速增长,一季度猛增51亿元,而业绩垫底的产品却在市场热度退潮后遭到资金用脚投票,不少产品沦为迷你基金。不仅如此,近期基金还迎来了一小波“清盘潮”,近两个月来权益类产品更成为清盘基金中的主角。

数据显示,在混合型、股票型基金中,林英睿管理的广发价值领先混合以近30%的一季度回报摘得当季业绩冠军,且截至4月21日,该基金依然以37%的高收益率稳居第一的宝座,而基民对该基金的投资热度也与其业绩成正比。资料显示,林英睿目前共管理4只基金,受业绩光环影响,这4只产品的规模一季度合计上升了51亿元。其中,目前业绩最好的广发价值领先混合一季度规模飞跃式增长了近42亿元,其间净申赎量超过25亿份。

4、深证红利指数收益率优于中证及上证红利(510880)指数,重仓股频爆利好消息

近日,在基金一季报密集披露期,深证红利指数的重仓股也频频爆出利好消息。机构投资者的持仓偏好正改变着A股的交易结构与市场生态,投资者也希望通过“抄作业”达到事半功倍的效果。而高分红是机构投资者中长期配置资产的重要特征,可有效减少持有期间的利润波动。深证红利指数的重仓股与北上资金以及公募基金的重仓股重合度较高,可作为“聪明钱”的有效参考指标。

虽然A股整体估值水平仍在合理区间,但结构性交易拥挤现象仍较为突出,通过持有红利类指数基金可以提高规避市场尾部风险的能力。而深证红利指数就是红利策略类的佼佼者。数据显示,截至4月21日,深证红利指数近1年、近3年、近5年的收益率分别高达47.99%、60.5%、137.97%,而中证红利指数的同期收益仅为21.8%、11.74%以及31.86%;上证红利指数的同期收益仅为14.86%、-0.44%、14.96%,毫无疑问,真金白银的收益上涨才是判断投资价值的硬道理。

5、一波资管人才开启创业之旅,“大佬”王海锦创设公募基金公司

资管行业优秀人才创业正层出不穷。近期证监会对筹备中的汇百川、华西基金这两家公司申请的反馈意见之中,揭开一波资管人才创业之旅。其中,华泰资管总经理王锦海计划携旧部创设个人系公募基金公司汇百川基金;而原大成基金投资总监李本刚加入华西基金,成为其中持股的重要参与人员。目前正在申请之中的基金公司达到26家,其中不少或是个人系基金公司。

王锦海,毕业于同济大学桥梁工程系和清华大学经济管理学院,曾参加美国哥伦比亚大学高级管理培训,曾先后担任中国建设银行(601939,股吧)总行信达信托投资公司、中国银河证券有限公司任高级投资经理、中信证券(600030,股吧)资管负责人、华菁证券副总裁(分管资产管理部);2020年4月加盟华泰资管,担任总经理,投资经验超过20年。而李本刚也是基金行业的一位老将,自入行到目前从业经验大约20年左右;曾就职于西南证券(600369,股吧)投资部、中关村(000931,股吧)证券股份有限公司、建信基金研究部;2010年8月加入大成基金,历任研究部高级研究员、行业研究主管、股票投资部价值组投资总监、股票投资部总监,在2020年离职前担任大类资产配置部首席权益配置投资官。

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基金公司动态

1、国投瑞银优化增强债券基金基金经理蔡玮菁离任,将由吴潇和宋璐继续管理

4月24日,国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(下称“国投瑞银优化增强债券基金”)发布公告称,因个人原因,该基金的基金经理蔡玮菁离任。

国投瑞银优化增强债券基金成立于2010年9月,截至2021年一季度末该基金A/B份额的规模为26.13亿元。截至目前,该基金A/B份额成立以来的回报率超过了110%。蔡玮菁离任后,该基金将由吴潇和宋璐继续管理。宋璐是上海财经大学管理学硕士毕业,2012年6月至2015年3月任中国人保(601319,股吧)资产管理股份有限公司信用评估部助理经理;2015年3月加入国投瑞银基金(博客,微博)固定收益部。

2、鹏华基金新款“固收+”产品发行,汪坤出任基金经理

震荡市下,公募在持续布局“固收+”赛道。近日,“老十家”基金公司之一的鹏华基金,发行了新的一款“固收+”产品——鹏华招润一年期混合基金。鹏华招润一年期混合基金将股票投资比例控制在30%以下,并将不超过50%的股票资产投资于港股市场。该基金的拟任基金经理汪坤表示,在严格控制风险的基础上,他将通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。同时,该基金设定了1年的持有期,既满足了投资者对于流动性的需求,也鼓励投资者进行长期持有,力求提升投资的胜率,同时也有利于保持基金规模的稳定性。

汪坤表示,“固收+”的投资不仅始终将风险控制放在首要位置,充分发挥自上而下宏观研究的优势,通过战略性择时策略,严格管理权益产品的仓位,还从客户需求出发,既不过度追求相对排名的领先,也不过分博取权益仓位的弹性收益,专注打造稳健投资者的理财代替佳品。具体看,在初始建仓期内,汪坤表示组合以绝对收益为目标,对于固定收益部分控制久期,确保组合在回调期间没有受到较大影响;在权益方面,组合以稳健为前提,以景气度优劣进行判断进行轮动投资,给组合带来了较好的收益回报和偏小的回撤。

3、多只产品过去3年业绩跻身同类前列,鹏华基金债券主动管理能力显著

银河证券近日公布的最新一期公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单显示,截至3月31日,在过去3年期业绩统计当中,鹏华旗下参评的25只基金有13只债基过去3年净值增长率超20%,5只净值增长率超30%。其中,鹏华丰融定开债、鹏华丰禄、鹏华可转债A、鹏华丰康分别以35.12%、21.99%、62.97%、20.77%的净值增长率分别跻身同类第一、第一、第二、第二名。从过去5年业绩来看,则有7只净值增长率超30%。

据了解,鹏华基金自成立以来就将固收投资放在重要位置,通过汇聚大批优秀的固收领域人才,历经18年打磨,打造出一支高效、稳定、专业的近60人“高配”队伍,部分团队成员更兼具中国本土和海外投研经验。特别是在近几年市场牛熊考验下,鹏华固收团队培养出的基金经理群体,涵盖到了老中青三代。如刘太阳、祝松、叶朝明、张佳等为历经多轮考验的投研老将;刘涛、李振宇等团队中坚力量担当;王石千、方昶等团队新锐力量。

4、自下而上精选上市公司股票,景顺长城泰顺回报定开混合基金即将发售

4月23日,景顺长城泰顺回报一年定期开放混合型证券投资基金(下称“景顺长城泰顺回报定开混合基金”)发布公告称,该基金将于4月26日至7月23日公开发售。招募说明书显示,该基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-100%(在开放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制)。在开放期和封闭期内,该基金港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。

在股票投资策略上,该基金表示将依托公司的投资研究平台,通过定性与定量相结合的积极投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,自下而上地精选具有竞争优势和成长潜力的上市公司股票进行投资,构建投资组合。

5、招商添泽纯债基金年内首“派利是”,AC份额合计可供分配利润逾1.47亿元

4月24日,招商添泽纯债债券型证券投资基金(下称“招商添泽纯债基金”)发布公告称,以4月20日为基准日,进行年内首次分红。

公告显示,截至基准日,招商添泽纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.0493元和1.0484元,可供分配利润分别为1.47亿元和2,583.96元,分红方案分别为0.476元/10份基金份额和0.465元/10份基金份额。招商添泽纯债基金成立于2020年3月,截至2021年一季度末A份额的规模为32.37亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率接近10%。

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新基金发行

1、浦银安盛基金新混基发售,蒋佳良2只混基跌幅大于同类平均

4月23日,浦银安盛基金发行了一只混合型基金,为浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“浦银均衡优选6个月持有混合A”),基金经理为蒋佳良。

公开信息显示,浦银均衡优选6个月持有混合A以“通过行业的相对均衡配置,优选具有长期竞争力的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蒋佳良,2018年6月加盟浦银安盛基金,历任权益投资部总监助理;现担任研究部副总监,新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。加盟浦银安盛基金前,蒋佳良曾任职于中国工商银行(601398,股吧)、华宝证券有限责任公司、平安资产管理有限公司、中海基金管理有限公司。

自2021年4月8日,蒋佳良开始管理浦银均衡优选6个月持有混合A。截至2021年4月25日,蒋佳良现管理着3只混合型基金。截至2021年4月23日,除浦银均衡优选6个月持有混合A外,蒋佳良管理的浦银安盛价值精选混合A、浦银安盛新经济结构混合近3月的阶段涨幅分别为-10.05%、-7.69%,跌幅均大于同期同类平均涨幅-5.06%。

2、付娟“转战”申万菱信基金未满一年,“新东家”月内为其连发2只混基

4月20日,申万菱信基金推出了一只混合型基金,为申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“申万菱信乐道三年持有期混合”),基金经理为付娟。

公开信息显示,申万菱信乐道三年持有期混合以“结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

付娟,2020年7月加入申万菱信基金,现担任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。此前,付娟曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金,历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。

自2021年4月12日,付娟开始管理申万菱信乐道三年持有期混合。截至2021年4月25日,付娟正管理着3只混合型基金,任职天数均未满一年。具体来看,该3只混基分别为申万菱信乐道三年持有期混合;申万菱信乐享混合,任职回报率为0.42%;申万菱信新经济混合,任职回报率为15.73%。其中,付娟管理申万菱信乐享混合的任职天数为32天,管理申万菱信乐道三年持有期混合的任职天数为13天。

3、胡昕炜2只混基跑输同类平均,汇添富基金为其发售首只股基

4月20日,汇添富基金发售了一只股票型基金,为汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金(以下简称“汇添富消费精选两年持有股票A”),基金经理为胡昕炜。

公开信息显示,汇添富消费精选两年持有股票A以“以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于消费板块中的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡昕炜,2011年加入汇添富基金任行业分析师,曾任添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金的基金经理,现任汇添富消费行业基金等基金经理,现任添富价值创造定开混合基金、添富消费升级混合基金、添富民安增益定开混合基金等基金经理。

自2021年3月24日,胡昕炜开始管理汇添富消费精选两年持有股票A。截至2021年4月25日,胡昕炜现管理着1只股票型基金和6只混合型基金,也就是说,汇添富消费精选两年持有股票A为胡昕炜的第一只股票型基金。另外,截至2021年4月23日,胡昕炜任职逾一年的添富民安增益定开混合A、汇添富稳健增长混合A近1年的阶段涨幅分别为17.47%、21.45%,跑输同期同类平均涨幅36.49%。

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(责任编辑:李佳佳 HN153)

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