美国2月“恐怖数据”爆冷,黄金先跌为敬,各国央行也出手了

3月17日,星期三

【收盘消息】

1、周二,现货黄金继续围绕着1730美元一线进行横盘整理,美盘初曾一度冲高至1741美元附近,但随后短线回调,最终现货黄金收报1730.58美元/盎司,收于平盘。现货白银亚盘尾盘开始持续走软,失守26美元关口,最终收跌1.17%,报25.91美元/盎司。现货钯金日内持续上攻,逼近2500美元关口,涨超4%。

2、美元指数震荡上行,一度站上92关口,可惜未能站稳,最终收涨0.08%,报91.89。美元兑加元周二一度触及3年以来低点。

10年期美债收益率隔夜曾因亮眼的债券拍卖结果而承压,随后不久却收复所有跌幅,并升至日高。另外,美国10年期和30年期通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率周二都创下2014年以来新高。

3、油市方面:WTI原油和布伦特原油日内一度跌2%,美盘时段跌幅收窄,最终WTI原油收跌0.49%,报64.94美元/桶;布伦特原油收跌0.40%,报68.53美元/桶。

4、美股三大股指涨跌互现,其中道琼斯指数录得8日来第一次下跌,标普500指数收跌0.13%,纳指收涨0.09%。恐慌指数VIX收跌1.2%,收于2020年2月21日以来最低收盘点位。

5、欧股全线收阳,其中德国DAX指数以0.66%的涨幅领涨。

6、香港恒生指数周二小幅走高,最终收涨0.67%,报29027.69点。

7、A股三大股指震荡上行

截至收盘,沪指涨0.78%,深证成指涨0.91%,创业板指涨1.06%。盘面上,环境保护、酒店餐饮、房地产、酿酒、酒店餐饮等板块涨幅居前,碳中和、特高压、理财等概念股表现活跃,有色、煤炭、钢铁、石油、半导体等板块跌幅居前。资金面上,两市成交额约7355亿元。北向资金净流入约55.72亿元。

【国际要闻】

1、据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;4月维持利率在0%-0.25%区间的概率为96.8%,加息25个基点的概率为3.2%。

2、标普:预计美国的经济增速将在2022年降至3.5%,并在2023-2024年逐渐降至2%;预计美国史无前例的财政刺激计划将逐步退出,未来几年政府净债务负担将稳定在GDP的110%左右;标普:在大规模财政措施、持续宽松的货币政策以及经济重新开放的刺激下,2021年美国的经济增速可能达到6.5%。

3、桥水联席首席投资官:通胀螺旋式上升将迫使美联储提前加息。

全球最大对冲基金桥水的联席首席投资官Greg Jensen表示,全球经济即将迎来新一轮通胀浪潮,或迫使美联储较原计划提前采取加息行动。Jensen在接受采访时称,拜登政府“极端”的财政刺激措施将抬高消费物价,同时威胁到危机过后债市和股市的上涨。市场对通胀的消化实际上是一个重大的长期变化的开始,并非对正在发生的事情反应过度。经济状况和通胀的实际变化速度将超过市场或美联储的预期。

4、美债收益率攀升,扰动全球资产价格。

今年以来,美债收益率快速上行,引发全球投资者担忧。近期,10年期美国国债收益率升破1.6%,高估值资产回调,外汇市场、商品市场及股市也受到不同程度的影响。分析人士称,在美债收益率升高的背后,是市场对美国经济复苏和通胀上升的强烈预期,叠加可能由此引发的货币政策调整,将对全球资产价格产生更大范围和更加深刻的影响。当前,中国市场利率水平仍处于相对高位,美债收益率上行对人民币资产的影响总体有限。

5、印度国有炼油厂准备将5月从沙特进口的石油削减约四分之一

市场消息称,印度石油公司、印度巴拉特石油公司、印度斯坦石油公司、印度芒格洛炼油和石油化工有限公司(MRPL)准备在5月增加约1080万桶/日石油,月平均水平为1480万桶/日。

6、澳洲联储:极不可能实施负利率政策

澳洲联储会议纪要显示,联储准备购买任何数量的债券,以维持3年期(国债)收益率目标,预计最早要到2024年才能达到失业率和通货膨胀的目标,现在考虑退出(宽松)货币政策还为时过早。如果没有货币政策支持,澳元的汇率会低于实际水平。国债收益率上升反映出投资者对经济前景的乐观情绪日益增强,对未来通胀的补偿也有所增加。

7、美国2月“恐怖数据”爆冷

美国2月“恐怖数据”爆冷,黄金先跌为敬,各国央行也出手了

素有“恐怖数据”之称的美国2月零售销售月率公布值为-3% ,远低于前值的5.3%,创去年4月以来新低 。数据表现糟糕主要是因为当时恶劣的冬季天气影响了美国大部分地区,导致需求暂时下滑。

8、日本央行行长:计划在春季开始央行数字货币的试验

日本央行行长黑田东彦表示,日本央行为数字货币做好准备至关重要,计划在2021年春季开始央行数字货币的试验。不过日本央行目前没有发行数字货币的计划。同日欧洲央行官员Elderson也表示,欧洲央行将在年中决定是否推出数字欧元。

9、英国央行行长:将在2021年继续购买政府债券

英国央行行长贝利表示,与2019年相比,预计2021年英国第一季度GDP萎缩12%,与2020年相比萎缩4%。将在2021年继续购买政府债券,尽管负收益率将对私人投资和企业储蓄造成不利影响。

【产业数据】

1、华为将与苹果、三星谈判5G专利使用费

美国2月“恐怖数据”爆冷,黄金先跌为敬,各国央行也出手了

华为技术有限公司副总裁、首席法务官宋柳平称华为将与苹果、三星谈判5G专利使用费。3月16日,华为今天发布了创新和知识产权白皮书2020。白皮书指出,截至2020年底,华为全球共持有有效授权专利4万余族(超10万件)。华为对遵循5G标准的单台手机专利许可费上限为2.5美元,并提供适用于手机售价的合理百分比费率。

2、中汽协:1-2月,乘用车共销售320.1万辆,同比增长74.0%。其中,基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)增速均超过70%。销量排名前十位的SUV生产企业共销售101万辆,占SUV销售总量的65.7%;销量同比增速均超过30%。其中长安汽车长城汽车、东风本田广汽本田和华晨宝马增速均超过100%。

3、中保协:2020年,互联网人身保险业务保持平稳增长,累计实现规模保费2110.8亿元,同比增长13.6%。互联网人身保险产品结构持续调整,其中人寿保险仍为主力险种,占比为55.6%;年金保险占比为23.2%,成为第二大险种;健康保险占比为17.8%,在互联网人身保险中的占比不断提升。

4、DSCC:随着三星显示、乐金显示停产液晶显示器,预计到2023年全球LCD产能将会下降。因中国很多面板制造商都在进行投资扩张,预计其LCD产能到2024年将提高5%,或启动新一轮价格下跌。到2023年,京东方ATCL科技预计将占据全球面板产能40%以上的份额。到2025年,中国在主要的显示技术和应用领域的市场份额将都超过50%。

5、Omdia:2020年,全球半导体市场收入同比增长了10.4%,达4733亿美元。面对疫情带来的各种限制,对新的家中工作和学习的环境提供支持的设备和基础设施的需求迅速增长。2020年第四季度创半导体市场收入新高,达1306亿美元。2021年,汽车半导体市场将会反弹。

6、集邦咨询:DRAM价格已正式进入上涨周期,2021年第二季度受到终端产品需求持续畅旺,以及资料中心需求回升的带动,买方急欲提高DRAM库存水位。因此,DRAM均价历经2021年第一季度约3-8%的上涨后,预估第二季度合约价涨幅将大幅上扬13-18%。

7、IDC:2020年第四季度,全球可穿戴装置出货量为1.535亿台,按年增长27.2%。苹果出货量升27.2%至5560万台,市占率为36.2%,全球居首,其中智能手表出货量升45.6%,耳机出货量增速放缓至22%。小米出货量升5%至1350万台,排名第二,其中手环出货量跌18.3%,耳机出货量则升55.5%。

8、油价今日或迎“九连涨”,加满一箱油多花约9元

3月17日24时,国内成品油调价窗口将再度开启。机构预测,届时国内成品油价格上调幅度约为每吨230元,车主给油箱50升的私家车加一箱油大约多花9元。累加2020年末的调价,料将实现“九连涨”。据卓创资讯测算,截至3月15日收盘,国内油价对应的原油参考变化率为4.58%,对应的成品油零售限价上调幅度在每吨230元。卓创资讯分析师孟鹏表示,折合升价,92号汽油每升上调0.18元,0号柴油每升上调0.20元。本轮调价落实后,95号汽油升价将重回7元时代,油箱50升的小型私家车加满一箱油将多花9元左右。

9、去年四季度初至今年2月末,公募基金发行速度明显加快,其间恰巧是股指震荡爬升至阶段性高位的过程,在市场乐观预期作用下,共计1.3万亿元的新资金借道股票混合型基金入市。不过,在近期市场调整中,这些新基金的业绩也逐渐分化,自成立以来,仅有不到两成新基金业绩为正,且业绩首尾差距达35个百分点。

10、据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间3月17日07时45分,全球新冠病毒确诊病例超12121万例,达到121210755例,死亡病例超268万例,达到2681521例。其中美国新冠病毒确诊病例超3018万例 ,达到30189842例,死亡病例超54.9万例,达到549194例。

【今日重点关注的财经数据与事件】

17:00 IEA公布月度原油市场报告;

18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率;

20:30 加拿大2月CPI月率;

20:30 美国2月营建许可总数;

20:30 美国2月新屋开工总数年化;

22:30 美国至3月12日当周EIA原油库存;

次日02:00 美联储公布利率决议及经济预期;

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

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