本周新发基金14只:圆信永丰范妍领衔,节后连续第五周下降

本周新发基金14只:圆信永丰范妍领衔,节后连续第五周下降

经评测,2只基金值得关注。”

作者:Ronnie

编辑:tuya

据公司情报专家《财经涂鸦》统计,本周(3月29日-4月1日)只有14只新基金发售,为牛年春节后连续第五周下降,再创基金发行数量新低。其中,主动权益类基金9只(其中,普通股票型1只,偏股4只,偏债4只),占比超六成。另外,被动指数型基金4只,债券型基金1只。

从时间上看,本周新发基金的密集期还是集中在周一(29日),将有8只基金发行,占比超五成,另外周二和三各1只,周四4只,周五空档。

本周新发基金14只:圆信永丰范妍领衔,节后连续第五周下降

来源:Wind、天天基金网

圆信永丰范妍:选股偏爱自上而下,看长期盈利能力变化而非短期盈亏

本周新发9只主动权益基金拟任基金经理中,圆信永丰范妍最引人关注。范妍复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金副总经理兼首席投资官,而其另外一个身份是“顶流”基金经理兴证全球谢治宇的太太,二位是公募业内不多得的几对明星基金经理夫妻档之一而被业内所熟知。

自2015年10月管理第一只基金圆信永丰优加生活以来,范妍任职时间已过5年,目前范妍管理7只基金(分级合并),管理资产规模超百亿。期间任职总回报达到187.75%,年化回报能达到21.55%,高出同期沪深300指数表现近15个百分点,实属难得。

范妍管理的基金尤以第一只基金圆信永丰优加生活表现最为突出,荣获过第十四届明星基金奖,三年持续回报股票型明星级基金奖。累计任职回报212.1%,5年多来年化回报达23.38%,位列同类137只基金第6位

范妍在此前接受媒体采访中曾提到:其投资风格更偏爱自上而下,首先去判断每年经济波动的方向和流动性波动的方向,再结合自下而上各行业微观信息的反馈,和各行业财务报表所显示出来的信息,通过这些信息相互验证将配置落实在投资组合当中。

通俗讲就是从大环境中寻找受益行业,再从受益行业中寻找业绩优秀的公司。而范妍强调,她是用长期的视角来看企业的盈利能力的变化,而不是短期盈利或者亏损,从中选择长期成长性好、竞争力强的企业进行投资。

范妍即将管理的是圆信永丰聚优A,将于4月1日发行,也是本周发行的唯一一只普通股票型基金。

从9只主动权益基金其他拟任基金经理任职时间上来看,融通的何龙与范妍相同也是5年,华夏的何家琪是4年,其他都是3年及以下。

从管理业绩上看,除了范妍较为突出以外,易方达的孙松和天弘的谷琦彬也比较不错,年化回报也大幅跑赢沪深300同期表现,唯一略有瑕疵的是两位任职时间为 2年,投资管理能力还需更长时间来证明。而业绩跑输同期市场的拟任基金经理有2位,一位年化回报甚至跑输同期沪深300指数表现超过10个百分点。

本周重点关注

(一)

基金名称:圆信永丰聚优A

基金类型:普通股票型

基金经理:范妍

认购期:4/1-4/14

推荐评级:★★★★★(最高五星)

关注理由:

任职时间5年,投资经验丰富,且任职时间都在圆信永丰;

屡获明星基金奖及金基奖等奖项;

管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报187.75%是后者同期的近5倍;年化回报21.55%,而同期沪深300涨幅是6.82%;

管理时间最长的也是业绩最优的是圆信永丰优加生活,自2015年10月以来,任职回报达到212.10%,年化回报达到23.38%,在137只同类基金中排名第6位

在管的另外两只基金圆信永丰优享生活(任职回报117.53%,年化回报24.28%)和圆信永丰优悦生活也非常优秀(任职回报98.37%,年化回报24.21%),分列同类基金的前10%(138/1430)和前20%(100/584)

本周新发基金14只:圆信永丰范妍领衔,节后连续第五周下降

来源:Wind

(二)

基金名称:易方达稳健增长A

基金类型:偏债混合型

基金经理:孙松

认购期:4/1-4/28

推荐评级:★★★(最高五星)

关注理由:

任职时间虽只有2年,但投资经验相对丰富,几只管理基金业绩不俗;

管理业绩与同期沪深300指数(最近1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报130.79%是后者的2倍,年化回报达44.913%,后者同期为25.53%

在管最优异基金是易方达泰丰,1年半时间任职回报达到79.64%,年化回报达到49.24%,在133只同类基金中排名第17位

本周新发基金14只:圆信永丰范妍领衔,节后连续第五周下降

来源:Wind

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